איתור כספים אבודים

לאן נעלם הכסף שלכם?

ישראלים רבים מחזיקים בקופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח חיים וחסכונות שונים אך לא תמיד מודעים לכך. שינויי עבודה, מעבר בין סוכנים, איחוד קרנות, שינויי שם או פשוט חוסר מודעות גורמים לכך שמיליארדי שקלים נותרים במערכות הפיננסיות מבלי שבעליהם דורשים אותם. אם אתם חושדים שיש לכם כספים רדומים או אם אתם יורשים של אדם שנפטר, שירות איתור כספים בחברות ביטוח הוא הדרך לבדוק מה באמת מגיע לכם.

מה כולל השירות?

שירות איתור כספים בחברות ביטוח מתמקד באיתור כספים אבודים שממתינים לכם בקופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים ופוליסות חיסכון אחרות. במקרים רבים, מדובר בכספים שהופרשו לאורך השנים על ידי מעסיקים, עצמאים או קרובי משפחה, אך נותרו ללא תביעה או מימוש.

באמצעות תהליך מקצועי וממוקד ניתן לגלות חסכונות שנשכחו בעקבות מעבר בין מקומות עבודה, כספים שנותרו על שם קרוב שנפטר, קופות ישנות שלא אוחדו עם קופות פעילות ואף כספים שלא הועברו ליורשים החוקיים.

למי השירות מתאים?

השירות מיועד לכל מי שעבר מספר מקומות עבודה לאורך חייו, החליף סוכני ביטוח או קופות גמל, לא עקב אחרי החסכונות שלו או מרגיש שאולי יש קופות ש"נשכחו" בדרך. בנוסף, השירות מתאים במיוחד למשפחות של נפטרים שמעוניינות לבדוק האם נותרו זכויות כלשהן שלא מומשו. גם עצמאים שהפסיקו פעילות, שכירים עם קרנות ותיקות או כל מי שמעוניין לקבל תמונת מצב מלאה של כל הנכסים הפיננסיים שלו יוכל להיעזר בשירות.

למה לבחור בזיוס?

זיוס היא חברה מובילה בתחום החזרי מס לשכירים ופנסיונרים, מס שבח, ייעוץ הכלכלי, תיווך ומשכנתאות, הפועלת מתוך הבנה עמוקה של הצרכים הכלכליים של הלקוחות. לאורך השנים פיתחנו מומחיות נרחבת לא רק בהחזרי מס לשכירים ופנסיונרים, אלא גם בהחזרי מס שבח ואיתור כספים רדומים במוסדות פיננסיים. אנחנו לא רק מאתרים את הכסף אנחנו גם עוזרים לכם לממש אותו בפועל, בליווי מקצועי צמוד ובשקיפות מלאה.

אצלנו תקבלו שירות אישי המותאם לצרכים שלכם, עם ליווי צמוד מצד צוות מקצועי, אמין ואכפתי. אנו מודעים לכך שרבים מהלקוחות כלל לא יודעים מהן הזכויות שמגיעות להם, ואנו פועלים בדיוק בשביל זה כדי לוודא שלא תפספסו אף שקל.

שאלות נפוצות

כמה זמן אורך התהליך? בדרך כלל בין שבועיים לחודש, בהתאם למורכבות.

האם השירות דורש הגעה פיזית? כלל לא כל התהליך מתבצע באופן מקוון, כולל חתימות ועדכונים.

האם ניתן לאתר כספים על שם קרוב משפחה שנפטר? כן, השירות כולל ליווי מלא גם בתהליכי איתור כספים לנפטרים.

סיכום

שירות איתור כספים בחברות ביטוח הוא הזדמנות אמיתית לגלות כסף שמגיע לכם. אם אתם חושדים שנעלמו חסכונות או שאתם רוצים לוודא שלא השארתם קופה מאחור פנו אלינו. ייתכן מאוד שתופתעו לגלות אלפי שקלים שממתינים לכם.

אזורי שירות – החזרי מס בכל רחבי הארץ

אנו מעניקים שירות מקצועי להחזרי מס לשכירים ולפנסיונרים בפריסה ארצית:

החזרי מס בצפון 

החזרי מס במרכז

החזרי מס בדרום 

השירות ניתן באופן מקוון ונוח בלי צורך להגיע פיזית. אנחנו זמינים ללקוחות מכל מקום באר